ACTUALIZA 2-Mexicana Homex obtendría 100 mlns dlrs con oferta
* Homex planea oferta accionaria global
* Oferta pública sería por alrededor de 100 mlns dlrs
* Acciones Homex caen tras anuncio
(Agrega con comentarios de analistas y autora)
Por Gabriela López
MONTERREY, México, nov 4 (Reuters) - Homex, la mayor constructora de viviendas en México, convocó el miércoles a una asamblea para proponer un aumento de capital a través de la emisión de nuevas acciones en una oferta pública global, con la que obtendría alrededor de 100 millones de dólares.
Homex (HOMEX.MX) (HXM.N) citó a sus accionistas para una asamblea extraordinaria el próximo 19 de noviembre, pero no detalló el monto planeado del incremento.
"El propósito principal de la asamblea general de accionistas es el obtener aprobación de sus accionistas para un incremento de capital en el rango de 5 a 6 por ciento de la posición actual de capital de la compañía", dijo la empresa en un nuevo comunicado.
Ejecutivos de la empresa dijeron no poder ampliar la información sobre la operación, que aún tiene que ser aprobada por las autoridades mexicanas, además de los accionistas.
Pero según analistas, el monto de la oferta estaría entre 93 y 112 millones de dólares considerando el precio actual de los títulos.
La compañía estaría ofreciendo alrededor de 20 millones de nuevos títulos (el equivalente a un 6.0 por ciento de las acciones representativas del capital), sin derecho de preferencia para los actuales accionistas.
El anuncio afectó el precio de las acciones que cerraron con una baja del 2.92 por ciento en la bolsa local a 73.43 pesos, mientras que en Nueva York perdieron un 2.57 por ciento a 33.30 dólares, revirtiendo su ganancia inicial.
"La disponibilidad de capital podría servir para una amplia gama de opciones, desde fortalecer su posición financiera (...), pasando por un plan de crecimiento más agresivo en México, y hasta una potencial adquisición internacional", dijo Carlos Hermosillo, analista de Vector Casa de Bolsa.
En septiembre, la constructora había presentado ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos un prospecto de colocación de acciones o deuda ante la eventual necesidad de recursos para su operación, que le permite acelerar los trámites para el proceso.
La compañía, con oficinas centrales en el norteño estado de Sinaloa, reportó en el tercer trimestre un crecimiento de un 28 por ciento en su utilidad neta, apoyada en sólidas ventas.
"Esperamos una dilución de alrededor del 3.0 por ciento en la utilidad por acción por la potencial oferta de acciones", dijo por Merrill Lynch en un reporte.
(1 dólar=13.254 pesos)
(Reporte de Gabriela López. Editado por Magdalena Morales)
