* Annonce d'une offre publique d'achat de 12 millions d'actions ordinaires
* Diminution du dividende trimestriel de 0,0875 à 0,04 dollar, équivalente à des
économies annuelles de plus de 20 millions de dollars
* Réductions de la rémunération des membres du conseil d'administration, des
cadres et des employés salariés, équivalentes à des économies de près de 15
millions de dollars en 2009
CLEVELAND--(Business Wire)--
Regulatory News:
Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE: CLF) (Paris: CLF) a annoncé aujourd'hui un
certain nombre d'initiatives proactives prises par la société pour améliorer sa
souplesse financière, y compris une offre publique d'achat d'actions ordinaires,
une diminution de son dividende trimestriel sur ses actions ordinaires et une
réduction de la rémunération sur l'ensemble de la société, membres du conseil
d'administration, cadres et pratiquement tous les autres postes salariés
compris. (Remarque du rédacteur : Voir le communiqué de presse séparé relatif à
l'offre publique d'achat des actions ordinaires publié plus tôt aujourd'hui par
Cliffs Natural Resources Inc.)
Joseph Carrabba, président-directeur général de Cliffs, a déclaré, « Malgré un
bilan enviable et une souplesse financière satisfaisante actuellement, nous
pensons que les initiatives annoncées aujourd'hui permettront de fortifier et
d'améliorer ces positions. Notre industrie, notamment en ce qui concerne la
conclusion des accords de fixation annuelle des prix du minerai de fer, et
l'environnement macroéconomique en général, traversent une période de profondes
incertitudes. C'est pourquoi nous avons demandé à toutes les parties intéressées
de faire des sacrifices pour mieux positionner Cliffs afin qu'elle puisse faire
face à la conjoncture économique la plus désastreuse, tout en lui permettant,
simultanément, de tirer parti des occasions qui se présenteront une fois que
l'économie se sera relevée. Ces mesures peuvent occasionner la saisie d'actifs
ou d'éventuelles acquisitions ciblées. En outre, le changement de structure
financière pourrait donner à Cliffs un accès aux marchés des capitaux plus
favorable que dans le passé. »
Offre publique d'achat d'actions ordinaires
Cliffs a annoncé son intention de vendre, sous réserve des conditions du marché
ainsi que d'autres facteurs, 12 000 000 actions ordinaires sous forme de
souscription. Cliffs entend utiliser le produit net de cette offre à des fins
générales, propres à l'entreprise, à savoir, notamment, le financement de
certaines dépenses d'immobilisation, le remboursement de dettes ou des
transactions d'ordre stratégique.
Réduction du dividende trimestriel
Outre l'offre d'achat d'actions ordinaires, le conseil d'administration de
Cliffs a choisi d'imposer une réduction de 55 % du dividende trimestriel sur les
actions ordinaires de la société, de 0,0875 à 0,04 dollar. La société a indiqué
que cette initiative devrait permettre de réaliser des économies annuelles
d'environ 22 millions de dollars. Le dividende sur les actions ordinaires de
0,04 dollar sera payable au 1er juin 2009 aux actionnaires inscrits à la
fermeture des bureaux, le 22 mai 2009.
Réduction de la rémunération des membres du conseil, des cadres et de la
direction
Cliffs a aussi indiqué que son conseil d'administration et ses cadres supérieurs
avaient décidé de procéder aux réductions de rémunération suivantes qui
prendront toutes effet le 1er juillet 2009 :
* La rémunération forfaitaire des membres du conseil d'administration de Cliffs
Natural Resources et la rémunération de base du chef de la direction, Joseph
Carrabba, seront toutes deux réduites de 10 %.
* Tous les cadres au niveau de la direction générale adjointe ou au-dessus
verront leur rémunération de base réduite de 7 %.
* D'autres employés salariés subiront des réductions de rémunération de 3 à 5 %,
suivant les postes.
En outre, Cliffs suspendra toutes les contributions 401(k) offertes aux employés
salariés. Les changements ci-dessus devraient permettre de réaliser des
économies d'environ 15 millions de dollars en 2009.
Cliffs a indiqué qu'en dépit de la nécessité de ces mesures dans le contexte
économique actuel, la société s'engage à exercer un contrôle suivi des
environnements macroéconomique et sectoriel et de procéder aux ajustements
nécessaires lorsques les conditions le permettront.
À propos de Cliffs Natural Resources Inc.
Cliffs Natural Resources est une société internationale d'exploitation minière
et de ressources naturelles. Nous sommes le plus important producteur de
boulettes de minerai de fer en Amérique du Nord, l'un des principaux
exportateurs australiens de minerai de fer à enfournement direct, fin et en
morceaux, ainsi qu'un producteur important de charbon métallurgique. Dans le
respect des valeurs fondamentales en matière de préservation de l'environnement
et du capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le monde s'attachent à
rendre compte à toutes les parties intéressées de nos performances
opérationnelles et financières conformément aux directives de transparence
applicables de la GRI (Global Reporting Initiative). Géographiquement, notre
société est structurée autour de trois entités:
Le segment Amérique du Nord possède ou exploite six mines de fer situées dans le
Michigan, le Minnesota et l'Est du Canada, ainsi que deux complexes miniers de
charbon à coke en Virginie-Occidentale et dans l'Alabama. Le segment
Asie-Pacifique comprend deux complexes d'exploitation de minerai de fer dans
l'Ouest australien et une participation à hauteur de 45 % dans une mine de
charbon thermique et à coke située dans le Queensland, en Australie. Le segment
Amérique latine compte une participation de 30 % dans le projet de minerai de
fer d'Amapá, au Brésil, ainsi que plusieurs projets de moindre envergure sur des
sites inexploités à ce jour.
Ces dernières années, Cliffs poursuit activement une stratégie visant à
atteindre une taille critique dans l'industrie minière et centrée sur
l'approvisionnement des marchés de l'acier à croissance rapide les plus
importants dans le monde.
Dispositions protectrices « Safe Harbor » aux termes de la loi intitulée «
Private Securities Litigation Reform Act » de 1995
Ce communiqué de presse contient des déclarations prédictives de nature «
prospective » aux termes des dispositions protectrices de la loi intitulée «
Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Bien que nous pensions que
nos déclarations prospectives soient basées sur des hypothèses raisonnables,
elles sont cependant sujettes à des risques et des incertitudes.
Les résultats effectifs peuvent différer considérablement de ces déclarations
pour une variété de raisons dont, notamment : l'impact de la crise économique
mondiale sur l'ensemble de l'industrie de l'acier dans le monde et en Amérique
du Nord ; la durée et la portée de toute compression potentielle et actuelle de
la production aux sites de nos clients et dans nos mines de charbon et de
minerai de fer ; les changements du volume ou de la composition des ventes ;
l'impact de toute baisse des cours internationaux du minerai de fer et du
charbon de coke métallurgique à la suite de la crise économique mondiale ;
l'impact des facteurs d'ajustement des prix sur nos contrats de vente ; les
changements au niveau de la demande de boulettes de minerai de fer par les
usines sidérurgiques complètes d'Amérique du Nord ou les changements de la
demande asiatique de minerai de fer à la suite de changements des taux
d'utilisation de l'acier, des facteurs opérationnels, de la production des fours
électriques ou des importations aux États-Unis et au Canada d'acier ou de fonte
brute semi-finis ; l'impact de la consolidation et de la rationalisation de
l'industrie de l'acier ; l'impact de tout conflit avec les clients ; la
disponibilité des biens d'équipement et des composants ; la disponibilité de la
capacité de flottement ; l'impact de la crise économique mondiale sur la
disponibilité et le coût du capital, notre capacité à maintenir des liquidités
suffisantes et notre capacité à accéder aux marchés des capitaux, y compris
l'offre publique d'achat proposée ; les changements de la situation financière
des partenaires et de nos clients ; le rejet par nos clients et partenaires de
contrats et accords d'entreprise importants aux termes des dispositions du code
américain sur les faillites (U.S. Bankruptcy Code) ou de statuts similaires dans
d'autres pays ; les événements ou circonstances qui pourraient affaiblir ou
compromettre la viabilité d'une mine et la valeur comptable des avoirs associés
; l'incapacité d'atteindre les niveaux de production projetés ; les réductions
des estimations des ressources actuelles ; le rendement de l'investissement de
nos régimes de retraite et autres régimes d'avantages complémentaires, qui
pourraient augmenter les coûts associés ; les impacts d'un durcissement de la
réglementation gouvernementale, y compris le défaut de recevoir ou de maintenir
les autorisations environnementales requises ; les problèmes liés à la
productivité, aux sous-contractants, aux conflits de travail, aux conditions
atmosphériques, à la fluctuation de la qualité du minerai, aux tonnes produites,
aux changements des facteurs de coût, y compris les coûts énergétiques, de
transport, les obligations de fermer les mines et les coûts des avantages
sociaux ; la capacité d'identifier, d'acquérir et d'intégrer des sociétés
candidates aux acquisitions stratégiques ; les risques associés à l'exercice
d'activités dans plusieurs pays ; les transactions limitées de nos actions à la
bourse NYSE Euronext Paris et l'effet de ces risques variés sur nos flux de
trésorerie, nos niveaux d'endettement, nos liquidités et notre position
financière futurs.
Il est aussi fait référence à l'explication détaillée de nombreux facteurs et
risques qui faire différer ces déclarations prospectives, tels qu'ils sont
énoncés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K, nos rapports trimestriels
sur formulaire 10-Q et des communiqués de presse antérieurs déposés auprès de la
commission américaine des valeurs mobilières (Securities and Exchange
Commission) et accessibles au public sur le site Web de Cliffs Natural
Resources. Les informations contenues dans ce document n'ont de valeur qu'à la
date de ce communiqué de presse et peuvent être abrogées par des événements
ultérieurs.
Cliffs a déposé une déclaration d'enregistrement (y compris un prospectus et un
supplément au prospectus) auprès de la SEC pour l'offre publique d'achat
relative à ce communiqué de presse. Avant d'investir, vous devez lire le
prospectus et le supplément au prospectus contenus dans cette déclaration
d'enregistrement et les autres documents déposés par Cliffs auprès de la SEC
pour toute information complémentaire sur Cliffs et sur son offre. Vous pouvez
obtenir gratuitement ces documents en vous rendant sur le site de la SEC
www.sec.gov. Sinon, l'émetteur, tout souscripteur ou courtier participant à
cette offre publique d'achat pourra vous envoyer le prospectus et le supplément
au prospectus. Pour ce faire, appelez J.P. Morgan Securities Inc. au
718-242-8002 ou Merrill Lynch & Co. au 866-500-5408.
Le texte du communiqué issu d`une traduction ne doit d`aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle
du communiqué dans sa langue d`origine. La traduction devra toujours être
confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
États-Unis
Cliffs Natural Resources Inc.
Steve Baisden, 216-694-5280
Directeur des relations avec les investisseurs et des communications
d'entreprise
steve.baisden@cliffsnr.com
ou
Christine Dresch, 216-694-4052
Responsable des communications d'entreprise
christine.dresch@cliffsnr.com
ou
France
NewCap
Communication financière et relations avec les investisseurs
Simon Zaks / Pierre Laurent, + 33 (0)1 44 71 94 94
szaks@newcap.fr / plaurent@newcap.fr
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