Western Union gibt Ergebnisse des dritten Quartals bekannt

http://www.businesswire.com/news/home/20091023005584/de

Erträge von USD 1,3 Milliarden und Gewinn pro Aktie nach GAAP von USD 0,26
Gewinn pro Aktie von USD 0,33 unter Ausschluss der Rückstellungen für
behördlichen Vergleich
Cashflow aus Geschäftstätigkeit seit Jahresbeginn von USD 1 Milliarde
ENGLEWOOD, Colorado, USA--(Business Wire)--
Die Western Union Company (NYSE:WU), ein führender Anbieter von
Bargeldtransferleistungen im weltweiten Zahlungsverkehr, hat heute seine
Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben.

Zu den finanziellen Eckpunkten des Quartals gehörten:

* Konzernerträge von USD 1,3 Milliarden, ein Rückgang von 5 % gegenüber dem
dritten Quartal des letzten Jahres
* Rückgang der Konzernerträge wechselkursbereinigt um 2 %
* Rückstellungen vor Steuern von USD 71 Millionen für eine erwartete
Vereinbarung zur Beilegung des Streitfalls zwischen dem Unternehmen und dem
Staat Arizona sowie für die Finanzierung einer staatenübergreifenden
gemeinnützigen Organisation (die Vergleichsrückstellungen)
* Gewinn pro Aktie nach GAAP von USD 0,26 bzw. Gewinn pro Aktie von USD 0,33
ohne Einberechnung der Vergleichsrückstellungen
* Gewinn pro Aktie wechselkursbereinigt USD 0,01 niedriger als Gewinn pro Aktie
unter Ausschluss der Vergleichsrückstellungen
* Konzerngewinnmarge nach GAAP von 21 % bzw. 27 % ohne Einberechnung der
Vergleichsrückstellungen
* Seit Jahresbeginn Barmittel von USD 958 Millionen aus betrieblichen
Tätigkeiten

Weitere Eckpunkte:

* Abschluss der Übernahme des international agierenden
Business-to-Business-Zahlungsanbieters Custom House
* Unterzeichnung von Einverständniserklärungen mit Lagardère Services, Ortel
Finance und PayUp, wodurch in den nächsten fünf Jahren möglicherweise 15.000
zusätzliche Standorte in Europa hinzukommen
* Erneuerung der Vereinbarung mit der Agricultural Bank of China, wodurch bis
2011 15.000 zusätzliche Vertretungen hinzukommen
* Einwilligung in Partnerschaft mit Maxis Communications in Malaysia zwecks
Einführung eines Dienstes, der es den Abonnenten von Maxis erlaubt,
grenzübergreifende Geldüberweisungen zur Barauszahlung an einem beliebigen
weltweiten Standort von Western Union von ihren Mobiltelefonen aus abzusenden
* Anzahl der Vertriebsstandorte auf über 400.000 angewachsen

Präsidentin und Chief Executive Officer von Western Union, Christina Gold,
sagte: „Wir haben uns über die Kontinuität bei den Transaktions- und
Ertragstendenzen gegenüber dem vorangehenden Quartal gefreut. Unser geografisch
vielfältiges Portfolio erzielte im Bereich der
Consumer-to-Consumer-Transaktionen ein Wachstum von 3 %, da starke
internationale Schlüsselmärkte die Nachgiebigkeit in anderen Ländern aufwogen.
Darüber hinaus erreichten wir unser Ziel, 2009 die Zahl von 400.000 Vertretungen
zu überschreiten.

Gold fuhr fort: „Wir haben bei unseren schwerpunktmäßigen strategischen
Wachstumsplänen große Fortschritte gemacht. Wir haben unsere Bankenstrategie für
Nord-, Mittel- und Südamerika vorangebracht, haben Einverständniserklärungen mit
wichtigen Privatkundenvertretern in Europa unterzeichnet und die Übernahme von
Custom House abgeschlossen, wodurch wir eine stabile Wachstumsgrundlage im
grenzübergreifenden Business-to-Business-Zahlungsmarkt haben. Wir haben unsere
Präsenz im Bereich des mobilen Geldtransfers durch neue Anbieter und zusätzliche
mobilfähige Standorte erweitert. Darüber hinaus haben wir weiterhin Programme
durchgeführt, die das Unternehmen auf langfristige Chancen im Prepaid-Bereich
ausrichten sollen."

Rückstellungen für erwarteten behördlichen Vergleich

Im Verlauf des Quartals verzeichnete das Unternehmen Rückstellungen vor Steuern
von USD 71 Millionen in Verbindung mit einem erwarteten behördlichen Vergleich.
Der erwartete Vergleich umfasst die Beilegung aller ausstehenden rechtlichen
Belange und Ansprüche des Staates Arizona sowie die staatenübergreifende
Vereinbarung über die Finanzierung einer gemeinnützigen Organisation. Ein
wesentlicher Anteil der Rückstellungen entfällt auf die Finanzierung dieser
Organisation, welche die Sicherung und Sicherheit der gesamten Grenze zwischen
den USA und Mexiko fördern soll. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, im
Rahmen der Vereinbarung in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere
Verpflichtungen für Investitionen in seine Compliance-Programme im
US-mexikanischen Grenzgebiet einzugehen. Der Abschluss einer endgültigen
Vereinbarung wird noch vor Ende des Jahres 2009 erwartet.

„Es ist unser Ziel, unsere Aktivitäten ohne die mit dieser Angelegenheit
zusammenhängenden Unsicherheiten weiter zu betreiben und dabei zur Verbesserung
der Zustände entlang der Grenze beizutragen", sagte Gold. „Dieses juristische
Problem geht auf das Jahr 2003 zurück, und die damit verbundenen festgestellten
Compliance-Verfahren sind heute keine Thema mehr. Im Verlauf der Jahre haben wir
unsere Compliance-Programme wesentlich verbessert, und wir glauben, dass sie
heute die besten der Branche sind."

Konsolidierte Ergebnisse

Im dritten Quartal lagen die Erträge bei USD 1,3 Milliarden, was einem Rückgang
von 5 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des letzten Jahres bzw.
wechselkursbereinigt einem Rückgang von 2 % entspricht. Custom House erbrachte
zusätzliche Erträge von USD 8 Millionen und Betriebsverluste von USD 5
Millionen, hauptsächlich aufgrund übernahmebedingter Kosten. Die
Konzerngewinnmarge im dritten Quartal lag bei 21 % bzw. 27 % ohne Einberechnung
der Auswirkungen durch die Vergleichsrückstellungen. Die Konzerngewinnmarge im
dritten Quartal 2008 lag bei 27 %.

Der Gewinn pro Aktie nach GAAP betrug USD 0,26 bzw. USD 0,33 ohne Einberechnung
der Vergleichsrückstellungen Wechselkursbereinigt war der Gewinn pro Aktie unter
Ausschluss der Vergleichsrückstellungen USD 0,01 niedriger. Der Gewinn pro Aktie
nach GAAP im dritten Quartal 2008 betrug USD 0,33.

Der effektive Steuersatz im dritten Quartal 2009 lag bei 27 % gegenüber einem
Satz von 28 % im Vergleichszeitraum des Jahres 2008.

Kapitalbereitstellung und Liquidität

Seit Jahresbeginn betrug der Cashflow aus Geschäftstätigkeiten von Western Union
USD 958 Millionen, und die Investitionsaufwendungen betrugen USD 67 Millionen.
Im Verlauf von neun Monaten kaufte Western Union 15,6 Millionen seiner Aktien
für USD 225 Millionen zu einem Durchschnittspreis von USD 14,38 pro Aktie
zurück. Das Unternehmen hält an seinem Rückkaufziel für 2009 von USD 400
Millionen fest.

Das Barguthaben am Quartalsende lag bei USD 1,6 Milliarden, und die Summe der
ausstehenden Schulden betrug USD 3 Milliarden. Als Nächstes werden im November
2011 Verbindlichkeiten in Höhe von USD 1 Milliarde fällig. Das Unternehmen
verfügt über ein Geldmarktpapierprogramm, das durch einen im Jahr 2012
auslaufenden revolvierenden Kredit in Höhe von USD 1,5 Milliarden vollständig
gesichert ist. Am Quartalsende existierten keine ausstehenden Geldmarktpapiere
und die Kreditfazilität war vollständig verfügbar.

Consumer-to-Consumer (C2C)

Das Consumer-to-Consumer-Segment machte im dritten Quartal mit USD 1,1
Milliarden 85 % der Erträge von Western Union aus, was einem Rückgang von 5 %
bzw. wechselkursbereinigt einem Rückgang von 3 % entspricht. Die
Betriebseinnahmen gingen um 6 % zurück, und die Konzerngewinnmarge lag bei 28 %,
was der Konzerngewinnmarge von 28 % im dritten Quartal 2008 entsprach. Die
Vergleichsrückstellungen sind in den Segmentergebnissen nicht enthalten. Western
Union wickelte 50 Millionen C2C-Transaktionen ab, was einer Steigerung von 3 %
gegenüber dem dritten Quartal 2008 entsprach.

Beim internationalen Anteil des C2C-Bereichs sanken die Erträge bei einem
Transaktionswachstum von 6 % um 3 % und waren wechselkursbereinigt unverändert.
Die Erträge aus der Untergruppe der internationalen Geschäfte, d. h. aus jenen
Transaktionen, die ihren Ursprung außerhalb der Vereinigten Staaten haben,
sanken bei einem Transaktionswachstum von 9 % im Quartal um 2 % bzw. stiegen
wechselkursbereinigt um 1 %.

Die Region Europa, Naher Osten, Afrika und Südasien, die 46 % der Erträge von
Western Union ausmachte, erfuhr einen Ertragsrückgang von 3 % und ein
Transaktionswachstum von 8 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres. Die
Golfstaaten verzeichneten ein starkes Wachstum, obwohl das Transaktions- und
Ertragswachstum gegenüber dem zweiten Quartal leicht zurückging. Westeuropa
erlebte kontinuierliche Transaktionswachstumsraten im Vergleich zum zweiten
Quartal. Indien erzielte im Quartal ein Ertragswachstum von 8 % und ein
Transaktionswachstum von 16 %.

Die Einführung der europäischen Zahlungsverkehrsrichtlinie am 1. November 2009
bietet eine Gelegenheit, in bestimmten Ländern Privatkundenvertretungen
hinzuzugewinnen. Eine skalierbare Vertriebs- und Betriebsinfrastruktur,
verbessert durch die Übernahme des Geldtransfergeschäfts von FEXCO Anfang des
Jahres, stärkt darüber hinaus die Fähigkeit des Unternehmens, sich die
Wachstumschancen durch die Zahlungsverkehrsrichtlinie zu Nutze zu machen. Im
dritten Quartal unterzeichnete das Unternehmen Einverständniserklärungen mit
Lagardère Services, Ortel Finance und PayUp, die das Potenzial für die
Privatkundenexpansion an über 15.000 Standorten in Europa liefern.

Die Region Nord-, Mittel- und Südamerika, die 31 % der Erträge von Western Union
ausmachte, meldete einen Ertragsrückgang von 10 % im Vergleich zum dritten
Quartal des Vorjahres, während die Transaktionen um 4 % zurückgingen. Diese
Tendenzen haben sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2009 leicht verbessert.
Die Entwicklung der aus den USA ausgehenden Geschäfte, die den größten Anteil in
der Region Nord-, Mittel- und Südamerika ausmachen, blieb im Vergleich mit den
vorangegangenen vier Quartalen konstant. Das inländische Geldtransfergeschäft
erlebte im Quartal bei einem Transaktionsrückgang von 9 % einen Ertragsrückgang
von 15 %. Die Geschäfte in Mexiko, die einen Anteil von 6 % der Erträge von
Western Union ausmachten, verbuchten im Quartal einen Ertragsrückgang von 18 %
und einen Transaktionsrückgang von 13 %.

Die Asien-Pazifik-Region, die 8 % der Erträge von Western Union ausmachte,
erfuhr im Verlauf des dritten Quartals ein Ertragswachstum von 5 % und ein
Transaktionswachstum von 15 %. Die Erträge und Transaktionen in China stiegen um
7 %.

Weltweite Geschäftszahlungen

Das Segment der weltweiten Geschäftszahlungen machte 13 % der Erträge von
Western Union aus. Die Quartalserträge lagen bei USD 171 Millionen, was einem
Rückgang von 3 % bzw. 7 % ohne Einberechnung von Custom House entspricht. Die
Konzerngewinnmarge lag bei 24 % gegenüber einer Marge von 26 % im dritten
Quartal 2008. Die Konzerngewinnmarge ohne Einberechnung von Custom House blieb
gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres konstant.

Am 1. September 2009 kam das Unternehmen mit dem Abschluss der Übernahme von
Custom House einem wichtigen Teil seines strategischen Ziels, das
Produktportfolio und die geografische Ausbreitung des Bereichs weltweiter
Geschäftszahlungen auszuweiten, einen großen Schritt näher. Custom House bietet
ein vereinfachtes Verfahren für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei
grenzübergreifenden Business-to-Business-Zahlungen. Western Union geht davon
aus, dass der Markt der grenzübergreifenden KMU-Zahlungen weltweite Erträge
einbringt, die mindestens die Größenordnung des Geldtransfermarktes im
Consumer-to-Consumer-Bereich erreichen.

Prognose

Das Unternehmen hat seine Prognose bezüglich der Erträge und des Gewinns pro
Aktie auf den oberen Bereich der bisherigen Erwartungsbandbreite, ohne
Einberechnung der Vergleichsrückstellungen, eingeschränkt. Die Übernahme von
Custom House ist in der Prognose des Unternehmens mit erwarteten Auswirkungen
von weniger als 1 % auf die Erträge und von USD 0,01 auf die Verwässerung des
Gewinns pro Aktie eingerechnet. Das Unternehmen erwartet nunmehr die folgenden
Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2009:

* Ertragsrückgang wechselkursbereinigt um 1 % bis 2 %
* Ertragsrückgang nach GAAP um 4 % bis 5 %
* Konzerngewinnmarge nach GAAP von etwa 25 % bzw. etwa 27 % ohne Einberechnung
der Vergleichsrückstellungen
* Gewinn pro Aktie nach GAAP von USD 1,15 bis USD 1,20 bzw. Gewinn pro Aktie von
USD 1,23 bis USD 1,28 ohne Einberechnung der Vergleichsrückstellungen
* Gewinn pro Aktie währungsbereinigt USD 0,01 niedriger
* Cashflow aus Geschäftstätigkeiten von über USD 1,1 Milliarden

Christina Gold schlussfolgerte: „Die Prognose für die Betriebsergebnisse 2009
von Western Union hat sich in den oberen Bereich unserer früheren Erwartungen,
ohne Einberechnung der Vergleichsrückstellungen, bewegt. Trotz der
problematischen Wirtschaftslage konnten wir stabile Ergebnisse erzielen. Wir
glauben, dass wir weitere Marktanteile gewinnen konnten, und die neuesten Trends
einer Stabilisierung des Marktes sind viel versprechend. Unsere Weltmarke,
400.000 Vertretungen und die finanzielle Stärke geben uns zusammen mit den
Fortschritten, die wir bei wichtigen Wachstumsinitiativen und -strategien
erzielen können, Zuversicht für die Zukunft."

Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Western Union nennt eine Reihe von nicht GAAP-konformen Kennzahlen, da das
Management der Ansicht ist, dass diese Kennzahlen aussagekräftigere
Informationen darstellen als die GAAP-konformen Kennzahlen allein. Zu diesen
nicht GAAP-konformen Kennzahlen gehören der währungsbereinigte Ertragsrückgang,
die Konzerngewinnmarge und der Gewinn pro Aktie ohne Einberechnung der
geschätzten Vergleichsrückstellungen, der währungsbereinigte Ertragsrückgang im
Consumer-to-Consumer-Bereich, der währungsbereinigte Ertragsrückgang im
internationalen Consumer-to-Consumer-Bereich, der währungsbereinigte
Ertragsrückgang im internationalen Consumer-to-Consumer-Bereich ohne
Einberechnung der Transaktionen mit Ursprung in den Vereinigten Staaten, der
Rückgang der globalen Geschäftszahlungserträge und der Konzerngewinnmarge ohne
Einberechnung von Custom House, der Gewinn pro Aktie von 2009 und die
Konzerngewinnmarge ohne Einberechnung der Auswirkungen durch die
Vergleichsrückstellungen sowie die währungsbereinigte Ertragsprognose für 2009.

Abgleichungen von nicht GAAP-konformen Kennzahlen mit vergleichbaren
GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind den beigefügten Anlagen zu entnehmen und
sind auf der Website des Unternehmens unter www.westernunion.com abrufbar.

Währung

Ergebnisse bei konstanter Währung beinhalten keine Gewinne oder Verluste durch
Wechselkursschwankungen zwischen ausländischen Währungen und dem US-Dollar;
nicht mit einbegriffen sind die Auswirkungen von
Fremdwährungssicherungsgeschäften, zu denen es bei konstantem Wechselkurs nicht
gekommen wäre. Die Bemessung basiert auch auf der Annahme, dass die Auswirkungen
von Schwankungen bei nicht als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten
Fremdwährungsderivaten sowie der Anteil des Marktwertes, der bei der
Wirksamkeitsbemessung der als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten Verträge
nicht mit inbegriffen ist, gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben sind.

Telefonkonferenz und Präsentation für Investoren und Analysten

Christina Gold, Präsidentin und Chief Executive Officer von Western Union,
veranstaltet heute um 8.30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz sowie einen
Webcast mit Bildpräsentation. Bei der Konferenz wird neben Christina Gold auch
Scott Scheirman, Executive Vice President und Chief Financial Officer, anwesend
sein. Um der Konferenz live am Telefon beizuwohnen, wählen Sie bitte zehn
Minuten vor Konferenzbeginn 800-261-3417 (innerhalb der USA) bzw.
+1-617-614-3673 (außerhalb der USA). Der Zugangscode lautet 90158231.

Die Telefonkonferenz sowie die begleitende Präsentation können als Webcast unter
http://ir.westernunion.com/investor verfolgt werden. Für die Veranstaltung ist
eine Anmeldung erforderlich. Registrieren Sie sich daher bitte mindestens fünf
Minuten vor dem geplanten Beginn.

Eine Aufzeichnung der Konferenz kann eine Stunde nach ihrem Ende bis zum
Dienstag, 27. Oktober 2009, 17 Uhr Eastern Time unter 888-286-8010 (innerhalb
der USA) bzw. +1-617-801-6888 (außerhalb der USA) abgerufen werden. Der
Zugangscode lautet 80442665. Eine Aufnahme des Webcasts wird im selben Zeitraum
unter http://ir.westernunion.com/investor zur Verfügung stehen.

Bitte beachten Sie: Alle Aussagen von Vertretern von Western Union bei dieser
Konferenz sind Eigentum von Western Union und unterliegen dem Urheberschutz.
Abgesehen von der Wiederholung ist eine Aufzeichnung, Wiedergabe oder Weitergabe
von Abschriften dieser Konferenz nicht gestattet.

Safe-Harbor-Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen stellen
keine Gewähr für zukünftige Leistungen dar und unterliegen bestimmten Risiken,
Unsicherheiten und Annahmen, die sich schwer vorhersagen lassen. Die
tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Wörter wie „erwartet", „beabsichtigt", „erhofft",
„glaubt", „schätzt", „plant", „bietet Orientierung", „prognostiziert" und
ähnliche Ausdrücke oder zukunftsgerichtete oder konditionale Verben wie „wird",
„sollte", „würde" und „könnte" können solche zukunftsgerichteten Aussagen
kennzeichnen. Die Leser dieser von der Western Union Company (das „Unternehmen",
„Western Union", „wir", „unser" oder „uns") herausgegebenen Pressemitteilung
sollten sich nicht ausschließlich auf die zukunftsgerichteten Aussagen
verlassen, sondern alle im Abschnitt „Risk Factors" und im gesamten
Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2008 beendete
Geschäftsjahr beschriebenen Unsicherheiten und Risiken berücksichtigen. Die
Aussagen spiegeln lediglich den Stand der Dinge zum Datum der Pressemitteilung
wider, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen
zu aktualisieren.

Zu den möglichen Ereignissen oder Faktoren, die dazu führen können, dass die
Ergebnisse oder die Leistung erheblich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen, gehören unter anderem: Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und
der Wirtschaftslage in den Regionen und Branchen, in denen wir tätig sind;
nachteilige Veränderungen und Volatilität der Kapitalmärkte und andere
Gegebenheiten, die unsere Liquidität, die Liquidität unserer Vertriebspartner
oder Kunden oder den Wert unserer Investitionen bzw. unsere Möglichkeit, diese
zurückzuerlangen, beeinflussen; Änderungen der Einwanderungsgesetze, -muster und
anderer Faktoren im Zusammenhang mit Migration; technologische Veränderungen,
insbesondere im Zusammenhang mit E-Commerce; unser Versäumnis oder das
Versäumnis unserer Vertriebspartner oder Untervertriebspartner, unsere
Geschäfts- und Technologiestandards und Vertragsanforderungen oder geltende
Gesetze und Vorschriften einzuhalten, insbesondere Gesetze gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung und/oder geänderte Auslegungen hinsichtlich den
Bestimmungen oder der Durchsetzung dieser Gesetze; die Unfähigkeit, ausstehende
rechtliche Angelegenheiten mit dem Staat Arizona auf zufrieden stellende Weise
beizulegen; unsere Fähigkeit, qualifizierte Schlüsselkräfte zu gewinnen und an
uns zu binden und unsere Mitarbeiter erfolgreich zu führen; Veränderungen der
Wechselkurse und die mangelnde Handhabung der sich daraus ergebenden
Erfordernisse, darunter die Auswirkungen der Regulierung von
Wechselkursbandbreiten auf Geldüberweisungen; die politische Lage und damit
verbundene Maßnahmen in den USA und im Ausland, die unsere Geschäfte und die
Wirtschaftslage insgesamt beeinträchtigen können; das Versäumnis, ausreichende
Mengen oder Arten des vorgeschriebenen Eigenkapitals bereitzuhalten, um den sich
verändernden behördlichen Anforderungen weltweit gerecht zu werden; deutlich
langsameres Wachstum des Geldverkehrsmarktes und anderer Märkte, auf denen wir
tätig sind; unser Versäumnis, Vertriebspartnerverträge planmäßig abzuschließen;
unsere Fähigkeit, unser Vertriebsnetz und unsere Lieferantenbeziehungen zu
Konditionen aufrechtzuerhalten, die den aktuellen oder sogar günstigeren
Bedingungen entsprechen; Unterbrechung der Beziehungen der US-Regierung zu
Ländern, in denen Western Union wichtige Vertriebspartnerverträge unterhält oder
derzeit abschließt; der Vertrauensverlust seitens Verbrauchern und Kunden in
unser Unternehmen oder in Anbieter von Geldtransfers im Allgemeinen; unser
Versäumnis, mit Kredit- und Betrugsrisiken vonseiten unserer Vertriebspartner,
Kunden und Konsumenten bzw. mit der Nichterfüllung durch unsere Banken,
Kreditgeber, anderen Finanzdienstleister und Versicherer umzugehen; ungünstige
Bewertungen seitens Bonitäts-Rating-Agenturen; Verbindlichkeiten und unerwartete
Entwicklungen infolge von Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Untersuchungen und
ähnlichen Geschehnissen, darunter Kosten, Aufwendungen, Vergleiche und Urteile;
Änderungen der US- oder ausländischen Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen,
darunter des Internal Revenue Code (Abgabenordnung der USA) und der behördlichen
oder gerichtlichen Auslegungen dieser Änderungen; unsere Fähigkeit,
Steuerangelegenheiten zusammen mit der US-amerikanischen Bundessteuerbehörde IRS
und anderen Steuerbehörden vorteilhaft zu lösen; Änderungen der
Branchenstandards mit Auswirkungen auf unser Unternehmen; Änderungen der
Buchhaltungsstandards, -vorschriften und -auslegungen; unser Versäumnis, einen
effizienten Wettbewerb in der Geldtransferbranche im Hinblick auf weltweit
operierende Anbieter sowie Nischenanbieter von Geldtransferdienstleistern,
Banken und andere Anbieter von Geldüberweisungsdienstleistungen, darunter
Telekommunikationsanbieter, Kartenvereinigungen und Kartenzahlungsanbieter, zu
führen; unser Versäumnis, neue Produkte, Dienstleistungen und Verbesserungen zu
entwickeln und einzuführen und für diese Produkte Marktakzeptanz zu erreichen;
unsere Fähigkeit, unsere Marken und unser sonstiges geistiges Eigentum zu
schützen; unser Misserfolg bei der erfolgreichen Verwaltung des Potenzials
sowohl für Patentschutz als auch Patenthaftung angesichts sich schnell
weiterentwickelnder rechtlicher Rahmenbedingungen für den Schutz geistigen
Eigentums; schwerwiegende Verletzungen der Sicherheit oder Störungen unserer
Systeme; Fusionen, Übernahmen und die Integration übernommener Unternehmen und
Technologien in unser Unternehmen und die Umsetzung der von diesen Übernahmen
erwarteten Synergien; negative Konsequenzen unserer Ausgliederung aus der First
Data Corporation, einschließlich der Lösung bestimmter fortbestehender Fragen;
die Entscheidung, Bereiche zu verkleinern, zu verkaufen oder zu schließen oder
Geschäftstätigkeiten von einem Standort an einen anderen Standort oder an Dritte
zu übertragen, insbesondere Übertragungen von den USA in andere Länder; die
Entscheidung, unsere Angebotsmischung zu verändern; die Einstellung
verschiedener, von Drittanbietern bereitgestellter Dienstleistungen;
Katastrophen sowie die Fähigkeit der Geschäftsleitung, diese und andere Risiken
zu identifizieren und zu handhaben.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein führender Anbieter im Bereich
weltweiter Zahlungsdienste. Gemeinsam mit seinen Zahlungsdiensten unter den
Marken Vigo, Orlandi Valuta und Pago Facil bietet Western Union seinen Kunden
die Möglichkeit, schnell, bequem und zuverlässig weltweit Geld zu versenden und
zu empfangen, Zahlungen zu veranlassen und Zahlungsanweisungen zu erwerben.
Western Union, Vigo und Orlandi Valuta verfügen über ein gemeinsames Netzwerk
von mehr als 400.000 Vertriebsstandorten in 200 Ländern und Territorien. 2008
wickelte die Western Union Company 188 Millionen
Consumer-to-Consumer-Transaktionen weltweit mit einer Kapitalsummenbewegung von
USD 74 Milliarden zwischen Konsumenten sowie 412 Millionen
Consumer-to-Business-Transaktionen ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.westernunion.com.

WU-F, WU-G

THE WESTERN UNION COMPANY
KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
(in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
30. September 30. September
2009 2008 Veränderung 2009 2008 Veränderung
Erträge:
Transaktionsgebühren $ 1.040,0 $ 1.098,6 (5) % $ 2.998,4 $ 3.200,7 (6) %
Fremdwährungserträge 237,6 238,7 0 % 659,9 681,0 (3) %
Provisionen und sonstige Erträge 36,5 40,1 (9) % 111,3 108,7 2 %
Summe Erträge 1.314,1 1.377,4 (5) % 3.769,6 3.990,4 (6) %

Aufwendungen:
Dienstleistungskosten (a) 742,6 785,6 (5) % 2.112,0 2.343,6 (10) %
Verkaufs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten 290,0 216,6 34 % 693,5 626,1 11 %
Summe Aufwendungen 1.032,6 1.002,2 3 % 2.805,5 2.969,7 (6) %

Betriebsergebnis 281,5 375,2 (25) % 964,1 1.020,7 (6) %

Sonstige Einnahmen (Ausgaben)
Zinserträge 1,9 8,7 (78) % 8,4 39,1 (79) %
Zinsaufwendungen (39,3) (40,4) (3) % (119,1) (128,7) (7) %
Gewinne/(Verluste) aus Derivaten, netto 0,4 (14,4) (c) (2,4) (10,0) (c)
Sonstige Einnahmen (Ausgaben), netto 2,0 3,9 (c) (3,6) 12,4 (c)
Summe sonstige Ausgaben, netto (35,0) (42,2) (17) % (116,7) (87,2) 34%

Erträge vor Ertragssteuern 246,5 333,0 (26) % 847,4 933,5 (9) %
Rückstellungen für Ertragssteuern 65,5 92,2 (29) % 222,3 254,1 (13) %

Nettogewinn $ 181,0 $ 240,8 (25) % $ 625,1 $ 679,4 (8) %

Gewinn pro Aktie:
Grundbestand $ 0,26 $ 0,33 (21) % $ 0,89 $ 0,92 (3) %
Verwässert $ 0,26 $ 0,33 (21) % $ 0,89 $ 0,91 (2) %

Gewichtetes Mittel ausgegebener Anteile
Grundbestand 698,4 724,9 702,0 736,0
Verwässert 701,6 737,2 703,9 747,6

(a) In dem Dreimonatszeitraum bis 30. September 2008 enthalten die Kosten von Leistungen sowie die Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten Ausgaben für Restrukturierung und damit verbundene Kosten von USD 1,1 Millionen bzw. USD 2,1 Millionen und in dem am 30. September 2008 beendeten Neunmonatszeitraum USD 43,0 Millionen bzw. USD 7,3 Millionen.

(b) Sowohl in dem Dreimonats- als auch dem Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2009 enthalten die Vertriebs- und Gemeinkosten geschätzte Rückstellungen in Höhe von USD 71,0 Millionen für einen geplanten Vergleich mit dem Staat Arizona (die Vergleichsrückstellungen).

(c) Berechnung nicht aussagekräftig

THE WESTERN UNION COMPANY
KONSOLIDIERTE BILANZEN
(in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie)
(ungeprüft)

30. September 31. Dezember
2009 2008
Aktiva
Liquide Mittel und Bargegenwerte $ 1.625,4 $ 1.295,6
Aktiva aus Abwicklungen 1.256,1 1.207,5
Sachanlagen abzüglich aufgelaufener Abschreibungen von USD 322,3 bzw. USD 284,0 198,3 192,3
Ideeller Firmenwert 2.146,6 1.674,2
Sonstige immaterielle Vermögenswerte, abzüglich aufgelaufener Abschreibungen von USD 329,5 bzw. USD 276,5 505,5 350,6
Sonstige Aktiva 482,3 858,1
Summe Aktiva $ 6.214,2 $ 5.578,3

Passiva und Eigenkapital/ (Defizit)
Passiva:
Verbindlichkeiten und Rückstellungen $ 512,3 $ 385,7
Verbindlichkeiten aus Abwicklungen 1.256,1 1.207,5
Zahlbare Ertragssteuern 511,4 381,6
Aufgeschobene Steuerschuld, netto 276,3 270,1
Fremdmittel 3.052,4 3.143,5
Sonstige Passiva 278,1 198,0
Summe Passiva 5.886,6 5.586,4

Eigenkapital/ (Defizit)
Vorzugsaktien, Nennwert USD 1,00, 10 Aktien autorisiert; keine Aktien ausgegeben - -
Stammaktien, Nennwert USD 0,01; 2.000 Aktien autorisiert; 694,9 Aktien bzw. 709,6 Aktien ausgegeben und im Umlauf 6,9 7,1
Kapitalüberschuss/(-defizit) 23,2 (14,4 )
Einbehaltene Gewinne 425,6 29,2
Aufgelaufener sonstiger Gesamtverlust (128,1 ) (30,0 )
Summe Eigenkapital/ (Defizit) 327,6 (8,1 )
Summe Passiva und Eigenkapital/ (Defizit) $ 6.214,2 $ 5.578,3

THE WESTERN UNION COMPANY
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
(in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie)
(ungeprüft)

Neunmonatszeitraum bis
30. September
2009 2008

CASHFLOW AUS GESCHÄFTSTÄTIGKEIT:
Nettogewinn $ 625,1 $ 679,4
Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns auf die Nettobarmittel aus Geschäftstätigkeiten:
Abschreibungen 111,5 106,9
Sonstige zahlungsunwirksame Beträge, netto 39,0 49,4
Zunahme/(Verringerung) der Barmittel, unter Ausschluss der Auswirkungen von Firmenübernahmen aufgrund von Änderungen bei:
Sonstige Aktiva (20,8 ) (63,4 )
Verbindlichkeiten und Rückstellungen 88,4 63,5
Zahlbare Ertragssteuern 131,2 103,0
Sonstige Passiva (16,4 ) (13,5 )
Nettobarmittel aus betrieblichen Maßnahmen: 958,0 925,3

CASHFLOW AUS INVESTITIONSMASSNAHMEN
Kapitalisierung von Vertragskosten (18,2 ) (68,8 )
Kapitalisierung erworbener und entwickelter Software (8,6 ) (15,5 )
Erwerb von Grundstücken und Anlagen (40,1 ) (40,7 )
Erwerb von Unternehmen abzüglich erworbener Barmittel (514,9 ) (18,2 )
Einkünfte aus/(Zunahme der) Forderungen für veräußerte Wertpapiere 234,9 (298,1 )
An Vertriebsstellen ausgegebene Wechselforderungen - (1,0 )
Rückzahlungen von an Vertriebsstellen ausgegebenen Wechselforderungen 17,4 18,9
Nettobarmittel für Investitionsmaßnahmen (329,5 ) (423,4 )

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSMASSNAHMEN
Nettorückzahlungen von Geldmarktpapieren (82,8 ) (256,2 )
Nettoeinkünfte aus der Ausgabe von Anleihen 496,6 -
Kapitalzahlungen auf Anleihen (500,0 ) -
Einkünfte aus Optionsausübungen 12,7 296,2
Zurückgekaufte Stammaktien (225,2 ) (1.205,4 )
Für Finanzierungsmaßnahmen verwendete Nettobarmittel (298,7 ) (1.165,4 )

Nettoänderung der Barmittel und Bargegenwerte 329,8 (663,5 )
Liquide Mittel und Bargegenwerte zu Beginn des Zeitraums 1.295,6 1.793,1
Liquide Mittel und Bargegenwerte am Ende des Zeitraums $ 1.625,4 $ 1.129,6

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ZUSAMMENGEFASSTE SEGMENTDATEN
(in Millionen US-Dollar)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
30. September 30. September
2009 2008 Veränderung 2009 2008 Veränderung
Erträge:
Consumer-to-Consumer:
Transaktionsgebühren $ 875,9 $ 925,2 (5) % $ 2.497,1 $ 2.664,8 (6) %
Fremdwährungserträge 229,3 237,8 (4) % 650,1 678,6 (4) %
Sonstige Erträge 12,6 15,1 (17) % 39,8 33,9 17%
Summe Consumer-to-Consumer: 1.117,8 1.178,1 (5) % 3.187,0 3.377,3 (6) %

Weltweite Geschäftszahlungen:
Transaktionsgebühren 153,8 163,1 (6) % 471,0 506,1 (7) %
Fremdwährungserträge 8,3 0,9 (a) 9,8 2,4 (a)
Sonstige Erträge 9,2 12,4 (26) % 29,1 37,1 (22) %
Gesamtsumme weltweite Geschäftszahlungen: 171,3 176,4 (3) % 509,9 545,6 (7) %

Summe sonstige Erträge: 25,0 22,9 9 % 72,7 67,5 8 %

Summe konsolidierte Erträge $ 1.314,1 $ 1.377,4 (5) % $ 3.769,6 $ 3.990,4 (6) %

Betriebsergebnis:
Consumer-to-Consumer $ 308,9 $ 327,7 (6) % $ 889,2 $ 906,8 (2) %
Weltweite Geschäftszahlungen 41,6 46,6 (11) % 136,2 152,5 (11) %
Sonstiges 2,0 4,1 (51) % 9,7 11,7 (17) %
Summe Betriebseinnahmen Segment $ 352,5 $ 378,4 (7) % $ 1.035,1 $ 1.071,0 (3) %
Vergleichsrücklagen (b) (71,0) - (c) (71,0) - (c)
Restrukturierung und zugehörige Ausgaben (b) - (3,2) (c) - (50,3) (c)
Summe Konzernbetriebsergebnis $ 281,5 $ 375,2 (25) % $ 964,1 $ 1020,7 (6) %

Betriebsergebnismarge:
Consumer-to-Consumer 27,6 % 27,8 % (20) BP 27,9 % 26,8 % 110 BP
Weltweite Geschäftszahlungen 24,3 % 26,4 % (210) BP 26,7 % 28,0 % (130) BP
Sonstiges 8,0 % 17,9 % (990) BP 13,3 % 17,3 % (400) BP
Summe Konzernbetriebsergebnismarge 21,4 % 27,2 % (580) BP 25,6 % 25,6 % (0) BP

Abschreibungen:
Consumer-to-Consumer $ 31,2 $ 28,1 11 % $ 91,9 $ 81,4 13 %
Weltweite Geschäftszahlungen 6,1 5,3 15 % 15,6 16,0 (3) %
Sonstiges 1,4 1,3 8 % 4,0 3,5 14 %
Summe Abschreibungen von materiellen und immateriellen Gütern Segment: $ 38,7 $ 34,7 12 % $ 111,5 $ 100,9 11 %
Restrukturierung und zugehörige Ausgaben - 2,9 (c) - 6,0 (c)
Summe konsolidierte Abschreibungen von materiellen und immateriellen Gütern $ 38,7 $ 37,6 3 % $ 111,5 $ 106,9 4 %

(a) Die deutliche Erhöhung ist hauptsächlich das Ergebnis der Übernahme von Custom House.

(b) Die Restrukturierungsausgaben und die Vergleichsrückstellungen werden in die Bemessung des dem Chief Operating Decision Maker vorgelegten Segment Betriebsergebnis nicht eingerechnet, um das Ergebnis des Segments bewerten und Entscheidungen hinsichtlich der Ressourcenzuteilung treffen zu können.

(c) Berechnung nicht aussagekräftig

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SCHLÜSSELINDIKATOREN
(in Millionen US-Dollar)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
30. September 30. September
2009 2008 Veränderung 2009 2008 Veränderung

Transaktionen
Consumer-to-Consumer 50,1 48,8 3 % 144,7 139,0 4 %
Weltweite Geschäftszahlungen 105,0 103,3 2 % 315,5 308,3 2 %

Einkünfte
Consumer-to-Consumer $ 1.117,8 $ 1.178,1 (5) % $ 3.187,0 $ 3.377,3 (6) %
Weltweite Geschäftszahlungen $ 171,3 $ 176,4 (3) % $ 509,9 $ 545,6 (7) %

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
Mittwoch, 30. September 2009 Mittwoch, 30. September 2009
Consumer-to-Consumer-Transaktionen
Zuwachs/(Rückgang) (a)
Europa, Naher Osten, Afrika, Südamerika 8 % 11 %
Nord-, Mittel-, Südamerika (4) % (4) %
Asien-Pazifik-Raum 15 % 19 %
Consumer-to-Consumer 3 % 4 %

Erträge Consumer-to-Consumer
Zuwachs/(Rückgang) (a)
Europa, Naher Osten, Afrika, Südamerika (3) % (4) %
Nord-, Mittel-, Südamerika (10) % (9) %
Asien-Pazifik-Raum 5 % 2 %
Consumer-to-Consumer (5) % (6) %

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
30. September 2009 30. September 2009
Consumer-to-Consumer-Transaktionen
Zuwachs/(Rückgang) (a)
International (b) 6 % 8 %
Inland (c) (9) % (8) %
Mexiko (d) (13) % (13) %
Consumer-to-Consumer 3 % 4 %

Rückgang Erträge Consumer-to-Consumer
International (b) (3) % (4) %
Inland (c) (15) % (12) %
Mexiko (d) (18) % (16) %
Consumer-to-Consumer (5) % (6) %

(a) Die Wachstumsraten für Erträge und Transaktionen werden bei diesem regionalen Überblick sowohl derjenigen Region zugewiesen, in der die Überweisung veranlasst wurde, als auch derjenigen Region, in die das Geld überwiesen wurde. Dabei wurden die Transaktionen und die damit zusammenhängenden Erträge jeweils hälftig auf die Regionen aufgeteilt. Bei Überweisungen, die in jeweils derselben Region veranlasst und entgegengenommen wurden, wurden der betreffenden Region 100 Prozent der Erträge zugeschrieben.

(b) Hierzu zählen Transaktionen zwischen und innerhalb ausländischer Staaten (ohne Kanada und Mexiko), Transaktionen, die in den Vereinigten Staaten oder Kanada veranlasst und in einem anderen Land entgegengenommen wurden sowie Transaktionen, die außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanada veranlasst und in den Vereinigten Staaten oder Kanada entgegengenommen wurden. Ausgenommen sind Transaktionen zwischen oder innerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada sowie Transaktionen nach und aus Mexiko. Vgl.
hierzu die nachfolgenden Punkte (c) und (d).

(c) Hierzu zählen alle Transaktionen zwischen und innerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada.

(d) Hierzu zählen alle Transaktionen nach und aus Mexiko.

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ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(in Millionen USD)
(ungeprüft)

Die Geschäftsführung von Western Union hat folgende Angaben gemacht: (1) Konsolidiertes Consumer-to-Consumer-Segment, internationales Consumer-to-Consumer-Segment und internationales Consumer-to-Consumer-Segment unter Ausschluss des Einnahmenrückgangs durch in den Vereinigten Staaten erzielte Transaktionen sowie unter Ausschluss der Auswirkungen der Umrechnung von in Fremdwährungen angegebenen Erträgen in US-Dollar; (2) Konzerngewinnmarge, unter Ausschluss der Auswirkungen der geschätzten
Vergleichsrückstellungen; (3) Gewinn pro Aktie unter Ausschluss der Auswirkungen der geschätzten Vergleichsrückstellungen; (4) Ertragsrückgang und Konzerngewinnmarge bei weltweiten Geschäftszahlungen, unter Ausschluss der Auswirkungen der Übernahme von Custom House; (5) Ertragsprognose 2009, unter Ausschluss der geschätzten Auswirkungen der Umrechnung von in Fremdwährungen angegebenen Beträgen in US-Dollar; und (6) Prognose Gewinn pro Aktie und Konzerngewinnmarge 2009, unter Ausschluss der Auswirkungen der
geschätzten Vergleichsrückstellungen. Nach Ansicht der Geschäftsführung von Western Union liefern diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen aussagekräftige Zusatzinformationen im Hinblick auf unsere Betriebsergebnisse - sie ermöglichen Kontinuität und Vergleichbarkeit mit vorhergehenden Zeiträumen, was der Geschäftsleitung ebenso wie Investoren, Analysten und anderen das Verständnis unserer Finanzergebnisse und die Analyse von Trends unserer zu Grunde liegenden Geschäfte erleichtert.

Eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl sollte nicht isoliert oder als Ersatz für vergleichbare GAAP-konforme Finanzkennzahlen angesehen werden. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen bieten zusätzliche Möglichkeiten der Interpretation bestimmter Aspekte unserer Geschäftstätigkeit, und im Zusammenhang mit unseren GAAP-konformen Ergebnissen beziehungsweise nach Abgleichung mit den entsprechenden GAAP-konformen Finanzkennzahlen ermöglichen sie ein umfassenderes Verständnis unseres Geschäfts. Dem Leser unserer
Bilanzen wird daher empfohlen, die Bilanzen ebenso wie öffentliche Geschäftsberichte in ihrer Gesamtheit zu überprüfen und sich nicht auf einzelne Finanzkennzahlen zu verlassen. Eine Abgleichung der nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Finanzkennzahlen ist auf den folgenden Seiten zu finden.

THE WESTERN UNION COMPANY
ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(in Millionen US-Dollar)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis 30. September 2009
Konsolidiert Consumer-to-Consumer-Segment Internationales Internationales
Consumer-to-Consumer-Segment Consumer-to-Consumer-Segment unter Ausschluss von Transaktionen mit Ursprung Vereinigte Staaten

Erträge 2009, wie ausgewiesen (GAAP) $ 1.314,1 $ 1.117,8 $ 926,5 $ 765,5

Berichtigungen:
Umkehr der Auswirkungen aus der Umrechnung von in Fremdwährungen angegebenen Beträgen in US-Dollar (a) 31,1 24,4 22,6 22,6

Erträge 2009, berichtigt $ 1.345,2 $ 1.142,2 $ 949,1 $ 788,1

Erträge 2008, wie ausgewiesen (GAAP) $ 1.377,4 $ 1.178,1 $ 950,6 $ 782,2

Rückgang Erträge, wie ausgewiesen (GAAP) (5) % (5) % (3) % (2) %
(Rückgang)/Anstieg Erträge, berichtigt (2) % (3) % 0 % 1 %

Vgl. Erklärungen in den Fußnoten am Ende des Abschnitts „Abgleichung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen".

THE WESTERN UNION COMPANY
ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(in Millionen US-Dollar)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis Neunmonatszeitraum bis
30. September 2009 30. September 2009

Erträge $ 1.314,1 $ 3.769,6

Betriebseinnahmen, wie ausgewiesen (GAAP) $ 281,5 $ 964,1

Berichtigung:
Vergleichsrückstellungen (b) 71,0 71,0
Betriebseinnahmen, berichtigt $ 352,5 $ 1.035,1

Betriebsergebnismarge, wie ausgewiesen (GAAP) 21,4 % 25,6 %
Betriebsergebnismarge, berichtigt 26,8 % 27,5 %

Vgl. Erklärungen in den Fußnoten am Ende des Abschnitts „Abgleichung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen".

THE WESTERN UNION COMPANY
ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis
30. September 2009

Nettogewinn, wie ausgewiesen (GAAP) $ 181,0

Berichtigungen:
Umkehr der Auswirkungen aus den Vergleichsrückstellungen, abzüglich Ertragssteuervorteile in Höhe von USD 17,1 Millionen (b) 53,9
Nettogewinn, berichtigt $ 234,9

Gewinn pro Aktie („EPS"):
Wie ausgewiesen (GAAP) $ 0,26
Auswirkungen der Vergleichsrückstellungen (b) 0,07
Gewinn pro Aktie, berichtigt $ 0,33

Verwässertes gewichtetes Mittel im Umlauf befindlicher Aktien 701,6

Vgl. Erklärungen in den Fußnoten am Ende des Abschnitts „Abgleichung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen".

THE WESTERN UNION COMPANY
ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(in Millionen US-Dollar)
(ungeprüft)

Dreimonatszeitraum bis
30. September
2009 2008

Erträge aus weltweiten Geschäftszahlungen, wie ausgewiesen (GAAP) $ 171,3 $ 176,4

Berichtigung:
Umkehr der Custom-House-Erträge (c) (7,9) -
Erträge aus weltweiten Geschäftszahlungen, bereinigt $ 163,4 $ 176,4

Betriebseinnahmen aus weltweiten Geschäftszahlungen, wie ausgewiesen (GAAP) $ 41,6 $ 46,6

Berichtigung:
Umkehr der Custom-House-Betriebsverluste (c) 1,3 -
Betriebseinnahmen, berichtigt $ 42,9 $ 46,6

Ertragsrückgang aus weltweiten Geschäftszahlungen, wie ausgewiesen (GAAP) (3) %
Ertragsrückgang aus weltweiten Geschäftszahlungen, bereinigt (7) %

Betriebsergebnismarge, wie ausgewiesen (GAAP) 24,3%
Betriebsergebnismarge, berichtigt 26,3%

Vgl. Erklärungen in den Fußnoten am Ende des Abschnitts „Abgleichung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen".

THE WESTERN UNION COMPANY
ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(ungeprüft)

Ertragsprognose 2009
Spanne

Ertragsrückgang GAAP-Basis (4) % (5) %

Berichtigung:
Umkehr der vermuteten Auswirkungen aus der Umrechnung von in Fremdwährungen angegebenen Beträgen in US-Dollar (d) 3 % 3 %
Berichtigter geschätzter Ertragsrückgang (1) % (2) %

Prognose Konzerngewinnmarge 2009

Konzerngewinnmarge auf GAAP-Basis 25 %

Berichtigung:
Umkehr der Auswirkungen der Vergleichsrückstellungen (b) 2 %
Bereinigte geschätzte Konzerngewinnmarge 27 %

Gewinn pro Aktie, Prognose 2009
Spanne

Plan Gewinn pro Aktie auf GAAP-Basis $ 1,15 $ 1,20

Berichtigung:
Umkehr der Auswirkungen der Vergleichsrückstellungen (b) 0,08 0,08
Bereinigter geschätzter Plan Gewinn pro Aktie $ 1,23 $ 1,28

Vgl. Erklärungen in den Fußnoten am Ende des Abschnitts „Abgleichung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen".

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ABGLEICHUNG DER NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
(ungeprüft)

(a) Stellt die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen allen in Fremdwährungen angegebenen Beträgen und dem US-Dollar dar. Konstante Währungsergebnisse beinhalten
keine Gewinne oder Verluste durch Wechselkursschwankungen zwischen ausländischen Währungen und dem US-Dollar, nicht mit einbegriffen sind
Fremdwährungssicherungsgeschäfte, zu denen es bei konstantem Wechselkurs nicht gekommen wäre. Darüber hinaus schätzt das Unternehmen zur Errechnung der konstanten
Währungsgewinne pro Aktie, dass die geschätzten Auswirkungen von Schwankungen bei nicht als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten Fremdwährungsderivaten sowie der
Anteil des Marktwertes, der bei der Wirksamkeitsbemessung der als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten Verträge nicht mit einbezogen wird, gegenüber dem vorangehenden
Jahr konstant geblieben sind.

(b) Geschätzte Rückstellungen für eine erwartete Vereinbarung zur Beilegung des Streitfalls zwischen dem Unternehmen und dem Staat Arizona sowie für die Finanzierung einer
staatenübergreifenden gemeinnützigen Organisation für Grenzsicherung und -sicherheit („Vergleichsrückstellungen"). Diese Position ist in den Vertriebs- und Gemeinkosten
unter der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung enthalten und wird nicht auf die Segmente aufgeteilt.

(c) Stellt die inkrementellen Auswirkungen der Übernahme von Custom House auf die Erträge und die Konzerngewinnmarge aus weltweiten Geschäftszahlungen dar.

(d) Stellt die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen allen in Fremdwährungen angegebenen Beträgen und dem US-Dollar dar. Konstante Währungsergebnisse beinhalten
keine Gewinne oder Verluste durch Wechselkursschwankungen zwischen ausländischen Währungen und dem US-Dollar, nicht mit einbegriffen sind
Fremdwährungssicherungsgeschäfte, zu denen es bei konstantem Wechselkurs nicht gekommen wäre. Darüber hinaus schätzt das Unternehmen zur Errechnung der konstanten
Währungsgewinne pro Aktie, dass die geschätzten Auswirkungen von Schwankungen bei nicht als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten Fremdwährungsderivaten sowie der
Anteil des Marktwertes, der bei der Wirksamkeitsbemessung der als Kurssicherungsgeschäft gekennzeichneten Verträge nicht mit einbezogen wird, gegenüber dem vorangehenden
Jahr konstant geblieben sind.

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